代码：002382            简称：尊龙凯时            公告编号：2020-069

尊龙凯时股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

联席保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫有限责任公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中信股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国监督管理委员会证监许可[2020]710号文核准。摩根士丹利华鑫有限责任公司、中信股份有限公司（以下简称“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）。本次发行的可转债简称为“尊龙凯时转债”，债券代码为“128108”。

本次发行的可转债规模为314,404万元，向发行人在股权登记日（2020年5月27日，T-1日）收市后中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年5月28日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售21,210,805张，即2,121,080,500元，占本次发行总量的67.46%。

1、因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统配售的原股东优先配售结果

发行人因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统配售的原股东有效认购数量为127,353,700元（1,273,537张）；最终向上述原股东优先配售的尊龙凯时转债总计为127,353,700元（1,273,537张），占本次发行总量的4.05%，配售比例为100%，具体情况如下所示：

2、其他原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人其他原股东优先配售的尊龙凯时转债为1,993,726,800元（19,937,268张），约占本次发行总量的63.41%，配售比例为100%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年6月1日（T+2日）结束。联席主承销商根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：10,125,208

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,012,520,800.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：104,382

4、网上投资者放弃认购金额（元）：10,438,200.00

三、联席主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由联席保荐机构（联席主承销商）包销。此外，《尊龙凯时股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额5张由联席主承销商包销。联席保荐机构（联席主承销商）包销数量合计为104,387张，包销金额为10,438,700.00元，包销比例为0.33%。

2020年6月3日（T+4日），联席保荐机构（联席主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、联席保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫有限责任公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室

联系电话：021-20336221

联 系 人 ：资本市场部

2、联席保荐机构（联席主承销商）：中信股份有限公司

地址 ：北京市朝阳区亮马桥路48号中信大厦

联系电话 ：010-60836367

联 系 人 ：资本市场部

（此页无正文，为《尊龙凯时股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

发行人：尊龙凯时股份有限公司

年    月    日

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联席保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫有限责任公司

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（此页无正文，为《尊龙凯时股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中信股份有限公司

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