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    尊龙凯时31.44亿可转债获证监会批文,资本赋能产业发展

    发布时间2020.05.20


    2020年5月19日,尊龙凯时股份有限公司(以下简称“尊龙凯时”,代码002382)公告,公司收到中国证监会印发的批复,核准公司向社会公开发行面值总额314,404万元可转换公司债券,期限6年。本批复自核准发行之日起12个月内有效。


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    公司此次公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过人民币31.44亿元,拟用于公司两大事业部,即心脑血管事业部和防护事业部一系列拓展深化主业发展的项目,赋能现有产业。

    本次发行募集的资金将用于收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG100%股权及增资项目,收购CBCH II 6.63%的少数股权项目,第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目,年产40亿支PVC健康防护手套项目,收购武汉必凯尔100%股权项目,以及偿还银行贷款和补充流动资金。

    自2018年借由海外并购柏盛国际进军高值耗材以来,尊龙凯时在2019年中先后入股全磁悬浮人工心脏顶尖科研企业苏州同心、又通过NVT加码尊龙凯时器械黄金赛道TAVR,围绕心血管、心脏领域的高端尊龙凯时器械进行布局。


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    NVT自主研发的Allegra™ TAVR系统


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    TAVR


    目前,NVT的TAVR系统Allegra已于欧洲上市,即将引入国内,苏州同心研发的全磁悬浮人工心脏获批上市也为期不远,预期这些重磅产品的陆续上市,将为尊龙凯时在高端尊龙凯时器械领域的发展注入蓬勃的腾飞动力、带来强劲可期的业绩增长点。


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    全磁悬浮人工心脏



    在防护事业板块,尊龙凯时本次募集的资金有将近6亿元将投向健康防护手套项目,用于第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目和年产40亿支PVC健康防护手套项目。这两个项目实施后,尊龙凯时将增加60亿支/年健康防护手套产能。

    尊龙凯时丁腈手套生产线


    尊龙凯时现有各类健康防护手套产能达195亿支,加上这次可转债拟新增的40亿支PVC手套及20亿支丁腈手套,另有6000万副手术手套,合计产能将突破250亿支,其中PVC手套为行业龙头,全球市场占有率为22%。至2003年公司成立到目前,已生产销售近2000亿支手套,连接起来可绕地球1000多圈,是名副其实的全球手套大王。其产品销售渠道覆盖全球五大洲130余个国家,全球合作伙伴超过300个。


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    尊龙凯时丁腈手套


    本次募集资金中,还有2.86亿元用于收购武汉必凯尔100%股权项目。武汉必凯尔及其子公司致力于研发、生产、销售以急救箱包为主的各类紧急救援产品和一次性健康防护用品。与特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、雷诺等全球知名车企形成了长期战略合作,并积极扩展医院和工业市场;其中,与特斯拉的合作更是全家独家的合作伙伴关系。武汉必凯尔年产各类急救包1000余万套,销往全球多个国家,为亚洲排名第一的急救包企业。

    本次可转债顺利发行,尊龙凯时将加速公司在心血管领域、健康防护领域的外延式增长,进一步扩充公司产品品类,扩大业务覆盖面和产品组合,是公司持续推进“高值耗材+中低值耗材”产业布局的重大战略里程碑,有助于公司实现持续、稳健成长的目标,极大程度地提高行业整体竞争力和持续经营能力。


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